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股票配资利率多少 石头科技2024H1业绩预告点评：剔除退税影响，业绩总体符合预期
发布日期：2024-08-08 21:07    点击次数：95

股票配资利率多少 石头科技2024H1业绩预告点评：剔除退税影响，业绩总体符合预期

杜兰特替补登场，整场比赛为美国队疯狂砍下 23 分，上半场就豪取 21 分股票配资利率多少，八次投篮出手那是弹无虚发，全部命中！他全场比赛上场 17 分钟，9 投 8 中，拿下 23 分 2 篮板，正负值高达+20 哟！不光是杜兰特厉害，美国队还有六位球员得分上双！詹姆斯（James）拿下 21 分，还送出 9 个助攻，抢下 7 个篮板，霍乐迪（Holiday）有 15 分进账，布克（Booker）得了 12 分，库里（Curry）和爱德华兹（Edwards）各自收获 11 分。

在本赛季的NBA常规赛中，埃克萨姆的表现绝对算得上是令人刮目相看。他总共代表所在的达拉斯独行侠出场55次，场均出场时间达到了19.8分钟，场均数据为7.8分2.7篮板2.9助攻0.4抢断0.1盖帽，投篮命中率53.3%，三分命中率49.1%，罚球命中率77.9%。然而到了季后赛，艾克萨姆的表现算是出现了明显的下滑，他在季后赛中总共代表球队出场21次，他的场均出场时间达到了6.9分钟，场均数据仅为2分0.8篮板0.6助攻0.1抢断，投篮命中率36.4%，三分命中率35%，罚球命中率66.7%。

（以下内容从华安证券《石头科技2024H1业绩预告点评：剔除退税影响，业绩总体符合预期》研报附件原文摘录）石头科技(688169)主要观点：公司发布2024H1业绩预告：24Q2：预计归母6~8亿元（+12.3%-49.7%），扣非4.6-6.1亿元（-7.9%-22.2%）。24H1：预计归母10-12亿元（+35.2%-62.3%），扣非8.0-9.5亿元（+21.2%-43.9%）。以业绩预告中值计，归母中枢7亿元（+31%），扣非中枢5.3亿元（+7.2%）。考虑将退税口径一致化处理（23Q2扣非剔除退税按4.4亿元计），则对应24Q2实际扣非同比约+21%，总体符合预期。收入分析：我们预计+20%，主因外销拉动内销：我们预计Q2单季内销约+10%，预计增速主要受益于P10SPro系列放量，参考奥维Q2石头国内线上扫地机销售额份额已达27%，扫地机/洗地机国内线上销售额增速分别+9%/-44%，合并增速+3%。？外销：我们预计Q2单季外销约+25%，预计增速排序美>欧~亚，增速主要受益美国高增，线上销售已升至行业首位，线下渠道获得突破，H1已入驻Target和Bestbuy门店。参考久谦数据，石头4-5月美/德/法/英亚马逊销售额分别同比+26%/-42%/+66%/+59%。利润分析：以业绩中枢进行测算退税处理影响扣非：公司全资子公司石头创新获所得税优惠税率，预计24Q2退税影响1.5亿元计入非经损益，去年同期退税5776万元，于年末计入非经损益。如假设24Q2收入+20%，按退税口径一致化处理（23Q2扣非基数按4.97亿-退税0.57亿=4.4亿元计算），24Q2扣非净利率20.1%，同比+0.2pct，总体变化不大；如假设24Q2收入同比+25%，同样处理后24Q2扣非净利率19.3%，同比-0.6pct。预计利润率变化为以下三者综合结果：1）海外新品Q7&Q8Max+定价下移重在拓客；2）海外直营增加带来毛利率提升；3）出海增量市场拓展带来费用投入。投资建议：关注边际变化，维持“买入”我们的观点：公司股价从6月高点至今已经调整约15%，主要反映出口关税预期，短期估值取决于政策变动，长期估值仍看海外需求盈利。当前时点建议关注两大变化：1）内销层面，6月公司经营新变革组织架构明确两大BU扫地机+洗衣机，意在提升经营效率及战略落地；2）出海层面：美国线下/欧洲线上/亚太新兴市场精细化运营，持续挖潜扫地机拓展空间。盈利预测：我们维持此前预测，预计2024-2026年公司收入113/137/158亿元，同比+30%/+22%/+15%，归母25.8/30.8/35.2亿元，同比+26%/+19%/+14%；当前市值496亿对应PE19/16/14X，维持“买入”评级。风险提示：行业景气度波动，行业竞争加剧，新品不及预期。

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